Notre passion pour votre réussite financière
Depuis 2019, nous accompagnons particuliers et entreprises dans leurs décisions financières stratégiques. Notre approche humaine et personnalisée fait la différence dans un monde où chaque euro compte.
Notre histoire
Tout a commencé par une simple observation : trop de personnes prennent des décisions financières sans avoir tous les éléments en main. Créée par des professionnels issus de grandes banques et cabinets de conseil, vicerota est née de l'envie de rendre la planification financière accessible et transparente.
Nous croyons que chaque situation est unique. C'est pourquoi nous prenons le temps d'écouter, de comprendre vos objectifs et de construire ensemble des stratégies qui vous ressemblent. Pas de solutions toutes faites, mais du sur-mesure qui s'adapte à votre réalité.
Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir accompagné plus de 800 clients dans leurs projets : achat immobilier, création d'entreprise, optimisation fiscale ou préparation de la retraite. Chaque parcours nous enrichit et nous motive à faire encore mieux.
Nos valeurs au quotidien
Transparence totale
Nous expliquons chaque recommandation en détail. Vous comprenez exactement pourquoi nous proposons telle ou telle solution, avec ses avantages et ses limites. Aucun jargon technique, que du concret.
Écoute active
Avant de proposer quoi que ce soit, nous prenons le temps de vraiment comprendre votre situation, vos craintes et vos ambitions. Chaque client a son rythme, nous respectons le vôtre.
Excellence technique
Notre équipe se forme continuellement aux évolutions réglementaires et aux nouveaux produits financiers. Nous investissons dans notre expertise pour vous offrir les meilleures recommandations possibles.
Une équipe à votre service
Notre force réside dans la complémentarité de nos profils. Chacun apporte son expertise pour vous offrir un accompagnement global et cohérent.
Sophie Martignac
Directrice associée
Une expertise reconnue
- 15 ans d'expérience en conseil patrimonial
- Ancienne responsable clientèle fortunée chez BNP Paribas
- Diplômée du CESB (Certificat d'Expert en Stratégie Bancaire)
- Spécialisée en optimisation fiscale et transmission
- Formatrice agréée en planification financière
Sophie dirige notre équipe avec passion et rigueur. Elle supervise personnellement les dossiers complexes et forme notre équipe aux dernières évolutions du secteur. Son approche pédagogique aide nos clients à prendre des décisions éclairées en toute sérénité.
Notre méthode éprouvée
Un accompagnement structuré
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Diagnostic complet
Analyse approfondie de votre situation actuelle, vos revenus, charges, patrimoine existant et objectifs futurs. Cette étape nous prend généralement 2 à 3 semaines.
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Stratégie personnalisée
Élaboration d'un plan d'action sur mesure avec plusieurs scénarios chiffrés. Nous présentons les avantages et inconvénients de chaque option pour vous aider à choisir.
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Mise en œuvre
Accompagnement dans la réalisation concrète : choix des produits, négociation avec les partenaires, suivi des démarches administratives jusqu'au bout.
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Suivi régulier
Points d'étape trimestriels pour ajuster la stratégie selon l'évolution de votre situation et des marchés. Un suivi qui s'adapte à votre rythme de vie.
Prêt à construire ensemble votre avenir financier ?
Chaque parcours commence par une conversation. Parlons de vos projets lors d'un premier rendez-vous sans engagement, où nous prendrons le temps de comprendre vos besoins spécifiques.
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